Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, высказал мнение, что опасения инвесторов относительно сценария «SaaSpocalypse», предполагающего устаревание моделей SaaS под воздействием агентного ИИ, являются ошибочными. Наблюдаемое в последние недели снижение котировок акций компаний-разработчиков программного обеспечения, в числе которых Salesforce, ServiceNow, SAP, Cadence, Synopsys и IBM, связывается с ростом интереса к агентным ИИ-системам. Это вызвало массовый исход инвесторов из SaaS-сектора, спровоцированный опасениями, что автономные ИИ-агенты вытеснят традиционные корпоративные инструменты. Текущая ситуация привела к тому, что сектор оказался в «медвежьей» зоне, а волну распродаж окрестили «SaaSpocalypse».
Переосмысление роли Агентного ИИ
Однако Хуанг охарактеризовал данный нарратив как «глубокое непонимание» сущности агентного ИИ. По его мнению, агенты не приведут к ликвидации программных платформ, а напротив, станут их наиболее активными потребителями. Он подчеркнул, что «агенты не заменят инструменты, но агенты будут использовать инструменты».
Интеграция в существующую инфраструктуру
Глава Nvidia объяснил, что компании не намерены заниматься полной перестройкой своей цифровой инфраструктуры. Вместо этого ИИ-агенты будут функционировать в рамках уже имеющихся систем, таких как браузеры, базы данных, ERP-платформы и корпоративные рабочие процессы, которые формировались на протяжении десятилетий. Хуанг задал риторический вопрос: «Зачем заново изобретать Excel, если можно просто использовать Excel?» С этой точки зрения, агентный ИИ выступает не как конкурент для SaaS, а как стимул для роста спроса. ИИ-агент, задействованный в службе поддержки, будет оперировать через ServiceNow; финансовый агент — через SAP; инженерный — через Cadence или Synopsys.
Масштабирование и увеличение потребления
По мере масштабирования до сотен тысяч цифровых сотрудников, использование инструментов, согласно Хуангу, будет только увеличиваться. Он привел пример Nvidia, где количество компиляторов, скриптов и инстансов программного обеспечения растет не за счет расширения штата, а вследствие появления все большего числа ИИ-агентов.
Значимость "исходных систем записи"
Хуанг также опроверг тезис о том, что ИИ снизит значимость «исходных систем записи» (systems of record). Напротив, агенты требуют надежных источников данных для фиксации результатов своей деятельности. Он отметил, что «ИИ не устраняет эту потребность — он её усиливает», подчеркивая, что подобные платформы трансформируются в ключевую инфраструктуру для компаний, использующих технологии ИИ.
Бытовая аналогия
Для наглядности Хуанг представил бытовую аналогию: даже наиболее продвинутый домашний робот не станет разрабатывать новую микроволновую печь, а воспользуется уже существующей. Аналогичным образом, цифровые агенты будут применять готовые корпоративные инструменты, а не разрабатывать альтернативные экосистемы.